مصاحبه با جیسون هالیدی (آرون پین)؛ پیشخدمت، اجراکننده مشتاق کاباره و خودخوانده «کلاهبردار» که دیدگاهی آمیخته به الکل و قرص را از تجربه سیاه‌پوست و همجنس‌گرا بودن در ایالات متحده دهه ۱۹۶۰ ارائه می‌دهد. این اثر در سال ۲۰۱۳ توسط آرشیو فیلم آکادمی با همکاری مایلستون فیلمز بازسازی و حفظ شد.

هشت معتاد به مواد مخدر در آپارتمانی در نیویورک منتظر رابط خود هستند، در حالی که یک تیم مستندساز دو نفره از این ماجرا فیلم‌برداری می‌کند. با عصبی‌تر شدن مردان و ادامه فیلم‌برداری توسط فیلم‌بردار، اوضاع از کنترل خارج می‌شود.